Новости/Аналитика

На европейском рынке использования конопли в медицинских целях наблюдается сильный рост, сосредоточенный в ключевых странах, с устойчивым небольшим увеличением в других государствах, несмотря на зачастую наблюдаемый эффект “низкой базы”. В настоящее время в 21 стране отмечается различные проявления лечения терапевтически активной коноплей, однако в большинстве случаев число самих пациентов по-прежнему очень невелико, а процесс использования медицинской конопли сопряжен с высокими затратами и бюрократическими препятствиями. 

Уже традиционно в конце года ведущие консалтинговые компании, специализирующиеся на анализе общемирового конопляного рынка, информируют о произошедших на протяжении года изменениях, а также на основании определенных признаков и понимания происходящих тенденций строят прогнозы его дальнейшего развития. Учитывая тот факт, что подготовленные материалы “Prohibition partners” (PP) в подавляющем большинстве своем основываются на информации публикуемой из открытых источников и перекликаются с выводами, которые делались специалистами Ассоциации “Украинская техническая конопля” на протяжении всего 2023 года, редакция профильного электронного издания национальных коноплеводов публикует часть подготовленных материалов PP, касающихся каннабиноидного рынка Европы.

На европейском рынке использования конопли в медицинских целях наблюдается сильный рост, сосредоточенный в ключевых странах, с устойчивым небольшим увеличением в других государствах, несмотря на зачастую наблюдаемый эффект “низкой базы”. В настоящее время в 21 стране отмечается различные проявления лечения терапевтически активной коноплей, однако в большинстве случаев число самих пациентов по-прежнему очень невелико, а процесс использования медицинской конопли сопряжен с высокими затратами и бюрократическими препятствиями. 

Германия является крупнейшим каннабиноидным рынком Европы, объем продаж в 2023 году которого может достичь отметки в € 390 млн. для более чем 230 тысяч пациентов, что составит более 50% всего европейского рынка. В данном регионе отмечается еще три ключевых страны-потребителя – Великобритания, Италия и Польша, каждая с годовым объемом продаж от € 19 до € 222 млн. Объемы рынка других европейских стран в 2023 году составят менее € 5 млн. 

Отдельно отмечается, что израильский рынок медицинской конопли, оценивается в 2023 году примерно в € 315 млн. Правительственные чиновники “Земли Обетованной” принимают различные нормативно-правовые акты, облегчающие доступ к лечению медицинской коноплей, например, для неизлечимо больных пациентов. Именно поэтому продолжается довольно значительный рост числа пациентов именно в этой стране. 

Несмотря на то, что легальные программы использования медицинской конопли достаточно широко распространены в Европе, отсутствие желания со стороны регулирующих органов принять меры по расширению доступа пациентов часто ограничивает развитие данного рынка. В целом, прогресс зависит от того, готовы ли власти увеличить число лиц, имеющих право назначать лекарства, сократить бюрократическую волокиту вокруг рецептов, обеспечить большую конкуренцию и разнообразие продуктов, разработать руководящие принципы лечения и обеспечить большую гибкость применения медицинской конопли. Если будут приняты некоторые или все выше перечисленные меры, больше врачей захотят и смогут назначать более широкий спектр различных каннабиноидных продуктов более широкому кругу пациентов, при этом затраты сократятся на уровне пациента и оптовика/дистрибьютора.

Источники роста

Германия и Великобритания являются двумя крупнейшими, а также наиболее быстрорастущими региональными рынками. Индустрия медицинской конопли в обеих странах стабильна, без каких-либо серьезных нормативных изменений в 2023 году, хотя и отмечаются отдельные примечательные события. Например, в Германии регулирующий орган по медицинскому страхованию рассматривал возможность изменения правил возмещения расходов, направленных на то, чтобы усложнить пациентам покрытие лечения медицинским страхованием, однако в конечном итоге эти изменения были отклонены. 

В Великобритании Комитет по делам Палаты представителей (межпартийный парламентский комитет) 31 августа 2023 года опубликовал отчет, в котором рекомендовалось правительству разрешить выписку медицинской конопли по рецепту Национальной службы здравоохранения (шаг, который резко расширит доступ к пациентам), а также поддержать рандомизированные контрольные исследования эффективности терапевтических свойств растения для лечения хронической боли. У правительства есть несколько месяцев, чтобы отреагировать на рекомендации, что может иметь серьезные последствия для среднесрочного будущего рынка, если будет принята одна или обе вышеуказанные меры. 

Италия и Польша являются следующими по величине рынками, и в последние годы они демонстрировали достаточно схожие траектории роста. Обе страны столкнулись с дефицитом и перебоями в поставках, причем в Италии эта проблема носит хронический характер. Внутренние поставки Италии в 2023 году снова резко отстали от целевого показателя: в начале 2023 года военные (которые отвечают за выращивание медицинской конопли в стране) объявили о серьезной нехватке персонала. Импорт по-прежнему жестко контролируется итальянским правительством, поэтому дефицит каннабиноидной продукции в Италии будет, по-видимому, оставаться серьезной проблемой. 

Необходимо отдельно отметить, что правовой статус растительного каннабидиола в Италии был поставлен под сомнение в августе 2023 года, когда правительство издало постановление, согласно которому CBD классифицируется в качестве наркотика, что делает его легально доступным только по рецепту. Итальянские власти уже пытались это сделать в 2020 году, однако подготовленный указ был отменен на следующий день после его вступления в силу. На этот раз изменение в законе вступило в силу 21 сентября, но было временно приостановлено из-за апелляции Ассоциации производителей конопли (Canapa Italia Entrepreneurs, ICI), которая апеллирует к тому, что указ не соответствует надлежащим юридическим процедурам и нарушает действующие на всей территории ЕС нормы. В то же время за короткий период действия закона по всей стране были проведены многочисленные рейды и конфискации CBD товаров у предприятий розничной торговли. Поскольку этот вопрос до сих пор не решен, ближайшее будущее CBD индустрии в Италии остается неопределенным. 

В Польше более значимым фактором ограничения числа пациентов являются высокие цены, поскольку страхование не покрывает стоимость лечения. Внутреннее производство в Польше находится на ранней стадии развития, однако прогресс на этом этапе развития рынка является многообещающим признаком будущего отрасли. Если цены в Польше упадут или произойдет значительный сдвиг в возмещении расходов пациентов на медицинскую коноплю, создадутся условия для значительного роста числа потребителей в ближайшие годы.

Нельзя не отметить ситуацию вокруг использования медицинской конопли в стране, которая является лидером современного коноплеводства Европы. Во Франции бюджет на 2024 год, не предусматривает выделение средств на обобщение и расширение продолжающихся испытаний медицинской конопли в рамках инициированной пилотной программы. Ранее продленное испытание должно было завершиться в марте 2024 года, однако согласно заявлениям министра здравоохранения Франции, его будет разрешено продолжить после этой даты. Необходимо отдельно указать, что в рамках пилотной программы прошли лечение более 3000 пациентов, причем примерно 2500 из них вероятнее всего получают лечение на постоянной основе на данный момент. Учитывая отсутствие финансирования и продление испытания в рамках пилотного проекта, ожидается, что рынок медицинской конопли во Франции в 2024 году останется на уровне 2023 года, а регламентирование данного рынка на уровне нормативно-правовой базы отложено “до лучших времен”.

Европейская CBD индустрия

Европейская CBD индустрия фрагментирована, при этом место каннабидиола в общеевропейском (и большинстве национальных) нормативно-правовых актов полностью не определено. Прогресс регулирования возможностей по использованию каннабиноидов в регионе не всегда был линейным, при этом некоторые события временами угрожали ограничить рынок на региональном или национальном уровне. Например, приостановка применения “новых продуктов питания” со стороны ЕС или периодические решения итальянского регулирующего органа по поводу позиции в отношении CBD как потребительского товара или наркотика, доступного только в медицинских целях.

Несмотря на различные махинации на нормативном уровне, потребление каннабидиола продолжается по всему региону, поскольку внедрение новых продуктов в различных странах – в частности, CBD цветов приводит к тому, что общий размер рынка продолжает расти. 

Ситуация в области применения CBD продуктов

Из-за отсутствия правовой ясности внедрение CBD продуктов в основные потребительские каналы и выход более крупных компаний в CBD индустрию остается ограниченным на региональном уровне. Каннабиноидные продукты по-прежнему обычно покупают через Интернет или в специализированных CBD магазинах, а не в супермаркетах, хотя CBD продукты также можно найти во многих оздоровительных точках продаж и аптеках по всему континенту. Нормализация возможности использования CBD продуктов в конкретной стране по-прежнему во многом зависит от подхода властей – например, в Великобритании каннабиноидные продукты можно найти во многих крупных розничных магазинах и даже в отдельных супермаркетах, несмотря на продолжающуюся путаницу в законодательстве. 

Основное препятствие на пути нормализации и развития CBD индустрии в Европе связано с ее положением как “нового продукта питания”. Европейская комиссия (ЕК) перечисляет 14 отдельных действующих заявок на получение регистрационного удостоверения на экстракт каннабидиола в качестве нового пищевого ингредиента, причем многие из них находятся в стадии рассмотрения уже несколько лет. Например, в апреле 2023 года ЕК заявила, что получила более 190 таких заявок, из которых только 14 достаточно жизнеспособны, чтобы находиться на рассмотрении. 

В странах Европы, которые не входят в состав ЕС происходят параллельные процессы по регламентированию возможности легальных продаж каннабиноидной продукции. Новые CBD продукты находятся на регистрации в Швейцарии и Великобритании. Пока неизвестно, когда CBD продукты получат разрешение в рамках какой-либо из выше указываемых стран. Однако отмечается определенный спад в CBD индустрии Великобритании, который произошел в октябре 2023 года, поскольку регулирующий орган снизил рекомендуемую суточную дозу каннабидиола с 70 до 10 миллиграмм.

< Предыдущая статья     Следующая статья >