Новости/Аналитика

Будущее украинского каннабиноидного рынка - развитие нишевых, высокомаржинальных и технологически сложных направлений использования эксклюзивных лечебных/оздоровительных свойств на базе технической конопли.

Рынок медицинской конопли в Израиле продолжает развиваться, отражая новые и интересные тенденции, формируемые спросом пациентов и поведением потребителей в отрасли. 2025 год ознаменовался ускоренным процессом созревания рынка медицинской конопли Израиля, когда он соответствовал спросу, а компании, которые не смогли этого сделать, потерпели крах. Важно отметить, что предоставенная информация нашими коллегами с “земли обетованной” отражает потребительский спрос и не основана на официальных данных о продажах. Полученные от израильских коллег данные демонсрируют рынок, претерпевший значительную оптимизацию: количество активных игроков сократилось, но оставшиеся демонстрируют более высокие производственные и маркетинговые возможности, чем раньше. 

Количество пациентов, употребляющих медицинскую коноплю в Израиле

После устойчивого спада в течение 2024 года, когда число пациентов использующих терапевтически активную коноплю рухнуло с пикового значения в 140483 до 127 тысяч, 2025 год ознаменовался определенным восстановлением рынка. В сентябре 2025 года - согласно последним доступным обновленным данным - число пациентов достигло примерно 135 тысяч. 

Количество пациентов, употребляющих медицинскую коноплю в Израиле на протяжении 2021-2025 гг. (лицензии+рецепты)

 

Если учесть, что население Израиля составляет порядка 10 млн. человек, а число пациентов, использующих терапеватические свойсва растения после нескольких лет работы данного рынка составляет около 140 тысяч потребителей, можно утверждать, что в Израиле нуждаются в использовании лечебных свойсвт конопляного растения порядка 1,4 % населения страны.

Количество пациентов, использующих лечебные свойсва конопли (по показаниям)

Боль:  крупнейшее показание к применению листьев и соцветий терапевтически активной конопли, а также изготаливаемой из данного сырья конечной продукции. Данный сегмент рынка пережил кризис в 2024 году, когда число пациентов сократилось до примерно 64,5 тысяч в октябре, но с тех пор продемонстрировал впечатляющее восстановление, достигнув 73273 пациентов в сентябре 2025 года.

Количество пациентов в зависимости от медицинских показаний 

Другие показания:  в середине 2024 года в этой категории наблюдался неожиданный рост (до пика около 51 тысяч пациентов) в связи с упрощением процедуры выписки рецептов на листья и соцветия терапевтически активной конопли для других показаний, но с тех пор наблюдается умеренная тенденция к снижению, и количество потребителей стабилизировалось на уровне около 43 тысяч. Эта категория включает, помимо прочих, показания для онкологических больных, пациентов с болезнью Крона или колитом, СПИДом, рассеянным склерозом, болезнью Паркинсона, синдромом Туретта, эпилепсией, аутизмом и деменцией. 

Психиатрия:  наиболее стабильный сектор. После небольшого спада в начале 2024 года число потребителй в этом году неуклонно росло, достигнув пика в 19 393 пациента.

Количество компаний, действующих на рынке

Анализ бизнес-данных показывает жесткий процесс «естественного отбора», которому подверглась отрасль. Всего за два года десятки игроков исчезли с рынка: число активных продавцов сократилось с 52 до 43 (падение на 17%), а число производителей уменьшилось еще больше – с 65 до всего лишь 46 (падение на 29%). Израильский рынок, насыщенный мелкими игроками, вытеснил тех, кто не смог создать значительный спрос или стабильную цепочку поставок для своей продукции. В результате рынок стал более концентрированным, на нем доминирует меньшее число компаний.

Количество компаний, действующих на рынке на протяжении 2023-2025 гг.

Местный рост против импорта

В 2025 году импорт в Израиль побил исторический рекорд, составив почти 27 тонн, что на 24,4% больше, чем в прошлом году. Несмотря на сокращение числа действующих производителей, внутреннее производство оставалось высоким, достигнув 74 тонн в текущем году. Данные показывают, что производители, пережившие кризис, повысили эффективность своей работы и увеличили объемы производства, и по-прежнему поставляют на местный рынок больше терапевтически активной конопли, чем импортируют. Как видно на следующем графике, около 10% рстений, выращенных в Израиле в 2025 году, было выращено не для местного рынка, а для экспорта за границу.

Выращивание и импорт терапевтически активной конопли на протяжении 2020-2025 гг. (кг)

Экспорт терапевтически активной конопли из Израиля

Экспорт стал движущей силой роста для некоторых израильских производителей в этом году: к сентябрю из Израиля было экспортировано около 7,5 тонн медицинской конопли, что составляет примерно 10% от всего терапевтически активногйо сырья, выращенного в стране. График показывает беспрецедентный всплеск в летние месяцы 2025 года, с пиком около 2,7 тонн, экспортированных только в июле. Похоже, что для местных производителей успех на международных рынках (в основном в Европе) является ключом к экономическому выживанию, позволяя им поддерживать значительные объемы выращивания даже при насыщении местного рынка.

Экспорт терапевтически активной конопли из Израиля

Мировой рейтинг – выращивание терапевтически активной конопли

Израиль продолжает укреплять свои позиции в качестве мировой державы в данном сегменте современного коноплеводства, занимая 5-е место в мире по объему культивирования, уступая таким гигантам, как Канада, Австралия и Великобритания. С объемом выращивания в 74 тонны Израиль опережает такие европейские страны, как Португалия и Дания.

Представленный материал показывает, что рынок медицинской конопли Израиля к 2025 году вошёл в фазу структурной зрелости и высокой конкуренции, однако именно на этом этапе усиливается системная зависимость от импортного сырья, прежде всего канадского происхождения.

Несмотря на то что Израиль остаётся одним из мировых лидеров по объёмам выращивания терапевтически активной конопли (5-е место в мире, около 74 тонн в 2025 году), рост импорта до рекордных почти 27 тонн (+24,4% г/г) указывает не на дефицит сырья как такового, а на дефицит конкурентоспособного продукта, соответствующего ожиданиям пациентов, врачей и аптечных сетей. Канадское каннабиноидное сырьё в этом контексте выступает не просто как импорт, а как эталон стандартизации, стабильности качества и маркетинговой предсказуемости.

«Естественный отбор» на израильском рынке (сокращение производителей на 29% и продавцов на 17%) усилил позиции крупных и устойчивых игроков, однако одновременно расчистил нишу для импорта из Канады, где вертикально интегрированные компании способны обеспечивать:

• стабильные каннабиноидные профили;

• воспроизводимость партий;

• понятную медицинскую навигацию для врачей;

• предсказуемый потребительский опыт для пациентов.

На фоне того, что около 1,4% населения Израиля системно нуждается в медицинской конопле, а ключевой сегмент (боль) демонстрирует резкое восстановление, рынок всё больше смещается от «сырьевой логики» к разумности клинического доверия и бренда. Именно здесь канадское сырьё получает структурное преимущество, даже при наличии сильной местной аграрной базы.

Парадокс ситуации заключается в том, что Израиль, будучи мощным производителем и экспортёром (около 10% урожая уходит за рубеж, главным образом в Европу), внутри страны всё чаще потребляет импортную продукцию. Это свидетельствует о разрыве между аграрным потенциалом и фармацевтическо-рыночной реализацией, который канадские поставщики успешно заполняют.

Таким образом, засилье канадского каннабиноидного сырья на рынке Израиля является не временным перекосом, а следствием институционального преимущества: более зрелых производственных стандартов, маркетинга, цены и ориентации на пациента. Без смещения фокуса израильских производителей от объёмов выращивания к клинической стандартизации и продуктовой дифференциации эта зависимость будет только усиливаться - даже на фоне формального роста внутреннего производства.

В свою очередь опыт Израиля наглядно демонстрирует, что запуск и формальное развитие рынка медицинской конопли не гарантируют устойчивости национальных производителей. Напротив, по мере созревания рынка конкурентное давление будет усиливаться, а выживают не те, кто способен выращивать больше, а те, кто способен предлагать стандартизированный, предсказуемый и клинически понятный продукт. Именно этот урок имеет принципиальное значение для Украины на этапе формирования собственного каннабиноидного рынка.

Израиль, входящий в топ-5 мировых производителей терапевтически активной конопли, оказался в ситуации, когда массовый и сравнительно дешёвый импорт, прежде всего канадского происхождения, системно вытесняет локальную продукцию. Причина  не в нехватке внутреннего сырья, а в дефиците продуктовой зрелости: воспроизводимости каннабиноидных профилей, клинической навигации для врачей, доверия пациентов и маркетинговой предсказуемости. Этот структурный перекос практически неизбежно воспроизведётся в Украине - но в ещё более жёсткой форме.

Для украинских производителей исходные условия объективно сложнее:

• рынок запускается в момент глобального перепроизводства каннабиноидного сырья;

• канадские и европейские компании уже обладают отлаженными цепочками поставок, GMP-производством и брендами;

• ценовая конкуренция в сегменте «сырьё/цветок» для Украины изначально проигрышна.

Следовательно, попытка выстроить национальный рынок медицинской конопли по аграрно-сырьевой модели приведёт к быстрому «естественному отбору», аналогичному израильскому, но с ещё более высокой долей банкротств. Массовость и дешевизна импортного сырья сделают долгосрочное самостоятельное выживание локальных производителей практически невозможным.

В этих условиях кооперация с иностранными компаниями - прежде всего канадскими - становится не признаком слабости, а рациональной стратегией выживания. Для Украины это может означать:

• контрактное выращивание под иностранные спецификации;

• совместные продуктовые линейки;

• лицензионное производство и переработку;

• интеграцию в международные сбытовые сети.

Однако даже кооперация не является универсальным решением. Единственная устойчивая долгосрочная ниша для украинских производителей - поиск эксклюзивных конкурентных направлений, где Украина может быть не «дешевле», а иначе. В первую очередь речь идёт о:

• культивировании и переработке технической конопли терапевтической направленности;

• разработке продуктов с высокой добавленной стоимостью (экстракты, формулы, трансдермальные формы, функциональные смеси) на базе местного недорогого каннабиноидного сырья;

• создании гибридной модели на стыке аграрного, фармацевтического и wellness-сегментов;

• формировании разветвлённой системы продаж, ориентированной не только на внутренний рынок, но и на экспорт.

Израильский кейс показывает: даже сильная аграрная база без клинической стандартизации и продуктовой дифференциации не защищает рынок от импортной зависимости. Для Украины этот вывод критичен. Если национальная стратегия будет строиться исключительно вокруг выращивания медицинской конопли как сырья, рынок почти неизбежно окажется под доминированием иностранных поставщиков.

Таким образом, будущее украинского каннабиноидного рынка - развитие нишевых, высокомаржинальных и технологически сложных направлений использования эксклюзивных лечебных/оздоровительных свойств на базе технической конопли. Именно такой подход даёт шанс не просто войти в рынок, а остаться на нём и постепенно развиваться.

< Предыдущая статья     Следующая статья >